ה-FEED
רשימת הקריאה שלי
ה-FEED כל מה שקורה עכשיו באתר!

"ניהול השקעות מתאים לכל מי שמחפש אלטרנטיבה לפיקדונות בריבית אפסית"

איתן רותם - מנכ"ל מיטב דש ניהול תיקים: "ידע וניסיון שנצברו אצל סוחרים, אנליסטים, כלכלני מאקרו ומנהלי השקעות בכמעט 40 שנה בשוק ההון, פועלים במיטב דש כדי לייצר ללקוח תשואה חיובית טובה לאורך זמן"

"ניהול תיק השקעות הוא שירות מקצועי של מנהלי השקעות בעלי רישיון, אשר מנהלים עבור הלקוח בחשבון הבנק שלו תיק ניירות ערך, המורכב ממניות ואגרות חוב. הלקוח פותח חשבון בנק, ומעביר אליו סכום כסף שאותו הוא מייעד לניהול. מנהל ההשקעות עוקב אחר הנעשה בתיק באופן שוטף ויומיומי, ומתאים אותו למצבי השוק המשתנים".  כך מסביר איתן רותם, מנכ"ל מיטב דש ניהול תיקים, בראיון הווידיאו.

"ניהול תיק השקעות מתאים ללקוחות פרטיים ולחברות, לכל מי שמחפש אלטרנטיבה לתוכניות החיסכון והפיקדונות הבנקאיים, שם יש ריבית אפסית כבר תקופה ארוכה"

למי זה מתאים?

רותם: "ניהול תיק השקעות מתאים ללקוחות פרטיים וגם לחברות, לכל מי שמחפש אלטרנטיבה לתוכניות החיסכון והפיקדונות הבנקאיים, שם יש ריבית אפסית כבר תקופה ארוכה. האפיק של שוק ההון מאפשר, באמצעות השקעה במניות ובאגרות חוב, למצוא תשואה טובה יותר לאורך זמן".

"חשוב להדגיש שלהבדיל מהייעוץ הבנקאי, שם הלקוח נדרש לאשר כל פעולה של קנייה או מכירה של נייר ערך, בשירות של ניהול השקעות הלקוח למעשה נותן למנהל התיקים ייפוי כוח לפעול על פי שיקול דעתו, בהתאם לגבולות הגזרה ומדיניות ההשקעה שהלקוח קבע בתיק".

אני רוצה לפתוח תיק השקעות

למה כדאי להשקיע במיטב דש?

"מיטב דש, הוא אחד מבתי ההשקעות הוותיקים בשוק ההון הישראלי ופועל כבר כמעט 40 שנים. במהלך העשורים הללו נצבר המון ידע מקצועי וניסיון, גם בהתמודדות עם ירידות בשווקים, גם כמובן בתקופות של עליות בשווקים. כל הידע הזה שנצבר אצל סוחרים, אנליסטים, כלכלני מאקרו ומנהלי השקעות, עומד לרשות הלקוח במטרה לייצר עבורו יחד תשואה חיובית טובה לאורך זמן".

קראו עוד במגזין:

 

 

מה כולל תהליך ההצטרפות?

"התהליך כולל פגישה אישית עם מנהל תיקים בעל רישיון, שנפגש עם הלקוח במטרה להכיר אותו ואת הצרכים הפיננסיים שלו. תחילה ממלאים יחד הסכם התקשרות בתהליך קצר, שבו לומדים ומכירים את מטרות ההשקעה של הלקוח. לאחר מכן הלקוח פותח חשבון בבנק לבחירתו , אנחנו עובדים עם כל הבנקים. הלקוח פותח את החשבון על שמו, או על שמו ועל שם זוגתו, או על שם הורה ובן. למעשה, מרגע שהחשבון עובד מועבר אליו הסכום שאותו הלקוח רוצה שננהל, ומנהל ההשקעות מתחיל לפעול בתיק בהתאם, כאמור, לגבולות הגזרה ולמדיניות ההשקעה שקבע הלקוח".

לפתיחת תיק השקעות במיטב דש

אין באמור כדי להוות ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ אישי המתחשב ומותאם לצרכי ונכסי כל אדם בידי יועץ השקעות מוסמך.

מתעניינים בפתיחת תיק השקעות? השאירו פרטים
אהבתם את הכתבה? שתפו עם חברים!
כתבות נוספות שתאהבו
יש שאלות? תשאירו לנו תגובה או הצטרפו לדיון!
    מתעניינים בפתיחת תיק השקעות? השאירו פרטים
    אתם קוראים: "ניהול השקעות מתאים לכל מי שמחפש אלטרנטיבה לפיקדונות בריבית אפסית"
    Website by: Ekerbase Logo

    © 2017 מיטב דש בע”מ
    אין באמור כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ אישי המתחשב ומותאם לצרכי ונכסי כל אדם בידי יועץ השקעות מוסמך.